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关于基金在期货中的投资策略

| 文凤2

2022年关于基金在期货中的投资策略

目前,市场上私募基金常用的策略主要有八大类:股票策略、宏观策略、管理期货策略、相对价值策略等。那么,关于基金在期货中的投资策略具体是怎么样的呢?下面小编给大家带来关于基金在期货中的投资策略,希望大家喜欢!

关于基金在期货中的投资策略

一、阿尔法策略。阿尔法策略是指首先持有看好会上涨的股票组合,同时做空股指期货来完全对冲掉股票组合的Beta风险,什么是Beta风险?就是个股因为市场整体行情变化引起的那部分波动,如果整体行情不好,指数下跌,那么大概率持有的股票组合会整体亏损,如果同时做空股指期货,正好可以用这部分盈利一定程度上弥补股票组合的亏损。

二、套期保值策略。这种操作手法类似于阿尔法策略,但该策略并不像阿尔法策略是从消除Beta风险的维度出发,而是基金经理发现大盘出现明显下跌时做空股指期货来套利,从而达到减少基金净值回撤的目的。如果做空金额大,就会出现市场上股票多头基金绝大多数亏损,此基金净值却能逆市上涨的情况。

三、趋势策略。趋势策略相对就更复杂了,虽然很多时候主要也是持有股票,但他看多一些股票的同时,也可能会通过融券来做空一些股票而盈利,同时也会进行股指期货的双向操作,判断股票指数要下跌,就会做空股指期货,反之亦然。不过因为我国目前融券资源较少且成本较高,所以通过做空个股对冲或盈利的基金很少。

期货投资技巧与策略

一、一次投资10%。把你可动用的风险金分为10等份,把每次交易的最大额度限制在你的风险资金1/10的范围内,而不要把资金一次性全部投进去,这样你可以保留往后看市的机会,避免超额投机或孤注一掷的赌博心理。记住,期货市场不是赌场!

二、不宜超额做单。如果你决定以总资本的1/10作为交易风险额度,坚定地坚持任何一种想法的实施以不超过1/10的原则。如果你一旦打破这个原则,则很可能超过2/10,3/10甚至半数以上。平均做价的手法要冒相当大的风险,并非小额投资者所能承受。另外,仔细地分析市场的概况,切忌听信谣言。

三、切忌三心二意南辕北辙。如果你的走势图和技术操作体系并未显示市况的波动确实逆转,此时,你不必异然跟随大众买回或抛出。要坚信自己的判断。在牛皮的市况或暖昧的市况下观望是有利的。当你对市场价格走势产生怀疑,或对市场失去信心时,最好是平仓了结你的买卖地位。

期货投资策略分析

不怕错,最怕拖:“不怕错,最怕拖”是期货投资最重要的原则。既然任何人都有机会在行情分析中犯错,聪明与愚蠢的区别就在于聪明人善于壮士断臂,错了不拖,愚蠢的人则被拖死。交易者一定要具备毫不迟疑、毫不留情的止损观念,打得赢就打,打不赢就走。可谋求高利润,而不必冒高风险。

第一时间下止损单:尽管“不怕错,最怕拖”的道理为很多交易者所认同,但不少人在买卖过程中,总免不了要犯拖的毛病。随便翻阅十个亏钱帐户的纪录,几乎没有一个是因十次小亏而失败,都是因一次大亏而损失惨重的居多。

不要敢亏不敢赚:在期货买卖中,一些交易者常犯的毛病是:被套牢的时候会安下心来等,明明损失芝麻的拖到要亏西瓜,有浮动利润的时候反而紧张地赶着逃,本来可以打只老虎的,却只拍只苍蝇。这叫“有胆亏,没胆赚”。有这种心态买卖期货,十个有九个是要失败的。

放进口袋才是真的:在期货买卖中,一入市即被套牢,接着认赔出局,就无话可说,因为一开始就错了。最令人懊恼的是,一进场就跟对了大市,一度有过颇为可观的浮动利润,其后行情逆转,煮熟的鸭子飞走了,本来赚钱却变为亏钱,这种情况对交易者心理打击最大。


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