投资策略分享(个人观点)

| 广辉

每种投资策略都有适合不同的市场环境,我们分享种策略的目的是为了方便找到适合自己的投资方式,简单来说,定投策略适合熊市和震荡市场,二八轮动适合单边的市场(牛市或者熊市),分批买入适合震荡市。下面是小编给大家推荐的投资策略分享(个人观点)。欢迎大家阅读

1.定投策略

定投是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中。相对定投,一次性投资收益可能很高,但风险也很大。由于规避了投资者对进场时机主观判断的影响,定投方式与股票投资或基金单笔投资追高杀跌相比,风险明显降低。

选择定投指数基金的品种时,一般有两种方式来进行确定:第一是选择高弹性、高成长性的指数,这类指数一般年化收益率较高,波动率越大,牛市时反弹幅度较大,因此定投收益率较高,而创业板代表着成长性,是反弹先锋;第二是选择高分红的指数,这类指数一般股息率较高,长期持有收益增强效果较为明显。中证100即属于高收益、高分红的“核心蓝筹”指数代表,是掘金中国核心资产的标的,二者搭配可以降低一定的结构性风险,同时可以避免踏空,因此适合基金定投。

具体步骤:以2019年9月30日为首日,自首日起(含首日)每周最后一个交易日收盘前定额投入1000元,按指数收盘点位作为成本计算本期1000元投入可购入的基金份额,每个工作日收盘后更新累计投入期数、累计投入金额、组合当前市值以及定投累计收益率。分别计算只买入中证100、只买入创业板指,1比1投入中证100和创业板指三种情况的上述指标。

截至今日,中证100定投组合累计投入57期、累计投入金额57000元,当前组合当前市值为66638元,累计收益率为16.91%。创业板指定投组合累计投入57期、累计投入金额57000元,组合当前市值为73863元,累计收益率为29.58%。中证100与创业板指(1:1)定投组合累计投入57期、累计投入金额57000元,组合当前市值为70250元,累计收益率为23.25%。

2.超级二八轮动

不了解超级二八轮动策略的,可以点击详见文章《二八轮动和超级二八轮动策略介绍》!

常规大小盘轮动(即二八轮动)策略是根据沪深300和中证500指数的价格判断趋势来进行大小盘轮动的择时策略:其中“二”代表数量占比20%左右的大盘权重股(对应沪深300指数),“八”代表数量占比80%左右的中小盘股票(对应中证500指数)。我们根据常规的大小盘轮动策略进行了改进,开发出了“加强版大小盘轮动策略”,具体用中国核心资产代表——中证100和成长先锋——创业板指分别替代沪深300和中证500,构建新的二八轮动策略,得到的超额收益及胜率更高。

具体步骤:我们以1000元为初始资金、以指数的前二十交易日的收盘价为基准,计算中证100和创业板指20个交易日内的涨跌幅,当二者涨跌幅均为正或者一正一负时,买入涨幅较大的指数,当涨跌幅均为负,则均不买入,持有现金。同时,为更好地模拟实际情况,我们把最短持仓期限设置为5个交易日,即若持有中证100或者创业板不超过5个交易日,即使策略发出调仓信号,仍然坚持持有不调仓。

每日统计组合净值及累计收益情况。自2019年9月30日开始投资最近一次调仓是2020年11月2日收盘后发出调仓信号,11月3日卖出中证100,转持创业板指,成本按指数收盘点位计算。今日收盘后发出调仓信号,但距上一次调仓未满五个交易日,下一交易日不进行操作。截至2020年11月6日,组合累计收益率为:35.77%。

3.分批次策略

分批买入法是一种比较保守的投资方式,在对当前市场没有较大把握或没有持续现金流来源的情况下,最好不要一次买进,可以采用分批买入的策略,对于不具备精准择时能力的大多数投资者而言,是一种很好的选择。

中证100指数当前估值为10.94(2019年9月30日),若指数下跌20%,估值为8.8,所处历史分位点为12%,创业板指当前估值为52.63,若指数下跌30%,估值为36.8,对应历史分位点为15%,均为相对历史低位,所以我们预估中证100指数下跌的阈值约20%,创业板指数下跌的阈值为30%。

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